Envíos del periodo
Próximos envíos (7 días)
Los grupos sirven para enviar el mismo mensaje a varios clientes. Un cliente puede estar en varios grupos.
Cada plantilla tiene una versión para email (con el diseño de CNB TAX) y otra para WhatsApp.
1 Destinatarios
2 Mensaje
3 Vista previa y envío
Sube las transacciones de QuickBooks, mándale el enlace al cliente y revisa lo que conteste.
Las categorías que puede elegir y los botones rápidos que le salen en cada transacción. Las solicitudes se llevan una copia el día que las creas.
El primer aviso lo mandas tú a mano con ✉️ Avisar (o copiando el enlace por WhatsApp). De ahí en adelante, mientras el cliente no conteste, el sistema le manda un recordatorio solo cada cierto tiempo. Nada sale hasta que lo enciendas aquí y le des a Guardar.
📝 El texto que recibe el cliente es la plantilla «Revisión de transacciones (recordatorio)» (Plantillas → Disparadores). Aquí solo se decide cada cuánto se manda. Abrir la plantilla →
Las solicitudes de transacciones ahora tienen su propia pestaña.
Estados de cuenta por cliente
Avisa al cliente del cargo que se va a procesar (no es una factura) y, si quieres, crea una tarea en TickTick/Todoist y un mensaje en Slack para el equipo, los días antes que escojas.
Pide documentos puntuales (impuestos personales, nuevo cliente, auditoría…). El cliente recibe recordatorios con la lista de lo que falta hasta que llegue todo.
Programa emails que salen solos: semanales, cada 2 semanas, mensuales, anuales o en fechas específicas, con o sin límite de envíos. Puedes usar una plantilla o escribir un mensaje propio.
Mensajes que salen solos cuando llega una fecha: el cumpleaños de un cliente personal, el Biennial Statement de NY (cada 2 años, en el mes en que se formó el negocio), el aniversario del negocio o la bienvenida a un cliente nuevo. Cada regla puede enviar un email al cliente, crear una tarea para el equipo o avisar por Slack.
Reglas
Próximos 60 días
Solo reglas activas. La bienvenida sale cuando se crea el cliente.
Conexión con Google
La URL se guarda en este navegador. La contraseña solo dura mientras la pestaña esté abierta.
Información
👥 Equipo
Las personas del equipo se pueden asignar como responsables de cada cliente. Por ahora todos entran con la misma contraseña.
📒 Bookkeeping y emails
Pega el enlace de cada perfil. Los íconos ya vienen incluidos en el diseño: solo aparecen las redes que tengan enlace, y el de WhatsApp siempre aparece. Quien haga clic en un ícono va directo a ese perfil.
🔌 Integraciones para avisos al equipo
Se usan en los Cobros. Las claves se guardan en el servidor de Google (no en la hoja ni en este navegador).